Anna Majewska
Doradczyni PPK
Specjalizuje się we wdrożeniach pracowniczych programów i komunikacji z zespołami. Jak wytłumaczyć zasady PPK tak, żeby ludzie chcieli z nich korzystać? Anna robi to codziennie.
PPK, IKE i plan emerytalny w praktyce
Poznaj ludzi, którzy naprawdę trzymają kurs na spokojniejszą emeryturę.
Płocka strategia emerytalna powstało z prostego pytania: dlaczego tak wiele osób odkłada decyzje o PPK i IKE do jutra? My wolimy działać dziś. Prowadzimy przez dokumenty, wybór rozwiązań i kolejne decyzje tak, żeby plan był jasny, a nie przytłaczający.
1:1
indywidualne podejście
PPK
wdrożenia bez chaosu
IKE
strategia z sensem
Spokojna decyzja zaczyna się od rozmowy.
To nie jest kolejny formularz do wypełnienia bez wyjaśnień. Pomożemy Ci przejść przez wszystko krok po kroku, prawda?
Nasza historia
Jak zaczęło się Płocka strategia emerytalna?
Zaczęło się od pasji do porządnego doradztwa i zbyt wielu rozmów z osobami, które czuły się zagubione w papierach. Chcieliśmy to uprościć. Dlaczego decyzje o oszczędzaniu na przyszłość mają być stresujące, skoro mogą być przejrzyste i poukładane?
Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o PPK i IKE poprzez indywidualne wsparcie, rzetelną edukację i spokojne tłumaczenie opcji bez finansowego żargonu. Pierwsze wdrożenie PPK dało nam ważną lekcję: dobra komunikacja buduje zaufanie szybciej niż jakakolwiek prezentacja.
Pierwsze wdrożenie
PPK
Klienci, którzy wracają
Setki
Styl pracy
Jasno
Misja
Pomagamy budować bezpieczniejszą przyszłość bez presji i bez skrótów.
Co nas napędza?
- Praktyka, nie teoria z folderu.
- Rozmowa, w której naprawdę słychać potrzeby.
- Strategia dopasowana do etapu życia.
Nasz zespół ekspertów
Trzy perspektywy, jeden cel.
Każdy doradca patrzy na emeryturę z innej strony. I właśnie dlatego ta współpraca działa. PPK, IKE, długoterminowa strategia — wszystko składa się w jeden plan, a nie zbiór przypadkowych decyzji.
Michał Olszewski
Doradca IKE
Skupia się na wyborze instytucji, prostych kosztach i sensownej optymalizacji podatkowej. Bez zbędnych fajerwerków. Za to z konkretem, który da się obronić liczbami.
Kinga Nowak
Planistka emerytalna
Buduje długoterminowe strategie składek i przegląda portfele z myślą o zmianach życiowych. Bo plan emerytalny nie może stać w miejscu, prawda?
Nasze wartości
To, na czym opieramy każdą rozmowę.
W finansach zaufanie nie bierze się z obietnic. Bierze się z transparentności, spokojnego tłumaczenia i konsekwencji. Właśnie tak pracujemy. Brzmi zwyczajnie? Dobrze. O to chodzi.
Indywidualnie
Każda strategia jest szyta na miarę. Inne cele, inny rytm życia, inny plan składek.
Przejrzyście
Jasne warunki współpracy, czytelne decyzje i brak ukrytych opłat. Prosto. Naprawdę.
Na bieżąco
Śledzimy zmiany prawne i aktualizujemy podejście, żeby strategia nie zestarzała się po drodze.
Dołącz do grona naszych klientów
Chcesz poukładać PPK albo IKE bez nerwów?
Zaczynamy od rozmowy, a kończymy na planie, który da się wdrożyć bez zgadywania. Jedna konsultacja może wyjaśnić więcej niż tydzień samodzielnych poszukiwań. Umówmy ją?